CRM

El CRM sigue a tus prospectos (leads) desde el primer contacto hasta que se convierten en clientes. Está en el menú CRM, con tres entradas: Tablero CRM, Embudo de ventas y Configuración CRM.

Embudo de ventas

Muestra las etapas como columnas y cada lead como una tarjeta que se mueve entre etapas. Arriba puedes buscar por nombre, correo o teléfono y filtrar por vendedor y por origen. Los indicadores superiores son: Leads abiertos, Valor en el embudo, Valor ponderado (según la probabilidad de cada etapa) y Ciclo estimado (promedio de los leads ganados en los últimos 12 meses).

Crear y trabajar un lead

Al mover un lead a una etapa perdida el sistema pide el motivo de la pérdida (por ejemplo precio o competencia). El cierre esperado no puede ser anterior a la fecha de inicio.

Cotizaciones de proveedor y BOM

Un lead guardado con productos solicitados permite registrar cotizaciones de proveedor: proveedor, número de cotización del proveedor, fecha, validez y costo unitario por línea, con estado Solicitada, Recibida, Seleccionada o Rechazada. El cuadro BOM: costo vs. venta compara por producto el precio de venta, el mejor costo, el costo elegido y el margen, y avisa cuántos productos aún no tienen proveedor seleccionado. La sección Qué comprar y a quién resume la compra por proveedor, y Generar órdenes de compra crea una orden de compra en borrador por proveedor.

Convertir un lead en cliente

Desde el lead puedes Convertir en cliente nuevo o vincular un cliente existente. Luego puedes Crear cotización o Facturar directamente; ambos documentos quedan ligados al lead, y el lead muestra los documentos generados (cotización y venta).

Tablero CRM

Resume el rendimiento comercial. Elige el período (7, 30 o 90 días, mes, trimestre o año en curso), un vendedor y, si quieres, compara con el período anterior o con el mismo período del año pasado.

• Indicadores: leads creados, ganados, perdidos, tasa de éxito, valor ganado, ciclo de venta, convertidos en cliente, leads abiertos, valor del embudo (y ponderado) y seguimientos vencidos.
• Embudo actual: cuántos leads llegaron a cada etapa (no incluye perdidos).
• Leads creados vs. ganados en el tiempo.
• Desglose por origen, por vendedor y motivos de pérdida.

Asistente IA

El botón Asistente IA abre un panel lateral donde puedes preguntar sobre tu embudo (por ejemplo «¿qué origen convierte mejor?» o «¿por qué estamos perdiendo leads?»). Hay preguntas sugeridas, y el panel muestra cuántas consultas te quedan hoy. Si el asistente no está habilitado o llegaste al límite diario, el panel te lo indica.

Configuración CRM

• Embudos: crea varios embudos, define el predeterminado y sus etapas (nombre, color, probabilidad y tipo: Abierta, Ganada o Perdida). Un embudo solo se puede eliminar si no tiene leads.
• Orígenes de leads: de dónde llegan (redes sociales, referidos, ferias…). Un origen que ya tiene leads se desactiva en lugar de eliminarse, para conservar el análisis.