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La trazabilidad muestra, en un gráfico de relaciones, con qué está conectado un documento o contacto: de qué cotización salió una factura, qué cobros tiene, qué partida contable generó y en qué movimiento bancario se concilió. Sirve para auditar el origen y el destino de una operación sin abrir módulo por módulo. Ir a Trazabilidad en el menú lateral.

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Buscar el punto de partida

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Escribir en el buscador (mínimo 2 caracteres)

El buscador encuentra:
2

Seleccionar un resultado

Cada resultado indica su tipo con un color. Al elegirlo, se dibuja el gráfico.
También se puede abrir directamente con el botón Trazabilidad que aparece en la vista de una venta, un cliente, un gasto, un proveedor, un proyecto o una partida contable.

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Elementos que aparecen en el gráfico

Cada nodo tiene un color y una forma según su tipo (la Leyenda muestra los presentes):

Comercial

Cliente, cotización, anticipo, factura (incluye notas de crédito y débito), cobro, comprobante de retención, orden de trabajo y proyecto.

Compras

Proveedor, gasto, pago a proveedor, activo fijo y producción.

Contabilidad y bancos

Partida, movimiento bancario, banco, liquidación de tarjeta y movimiento de caja chica.

Planilla

Planillas, cuando están asociadas a un proyecto o tienen partidas.

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Relaciones que se muestran

Las líneas entre nodos indican la relación. Las principales:
La trazabilidad trabaja a nivel de documentos. No sigue números de lote ni productos individuales; para eso usar Lotes y Movimientos de inventario.

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Usar el gráfico

Los nodos con borde punteado no tienen vista de detalle (por ejemplo, cobros, anticipos o retenciones).
Si un contacto tiene muchos documentos, el gráfico se recorta a 50 elementos por relación y aparece un aviso. Usar clic derecho sobre un nodo para explorar a partir de él. Los bancos no se expanden automáticamente; hay que expandirlos manualmente o buscarlos como punto de partida.

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Casos de uso

Buscar la factura por número de control o código de generación. El gráfico muestra la cotización y orden de trabajo de origen, el cliente, los cobros recibidos, las retenciones, las notas de crédito o débito asociadas y las partidas contables generadas.
Desde la factura, seguir el cobro hasta su partida y el movimiento bancario conciliado.
Buscar la partida por código. Se ven los documentos que la originaron (incluso si es una partida consolidada de varios documentos) y los movimientos bancarios o de caja chica relacionados.
Partir del proyecto para ver en un solo lugar sus facturas, gastos, órdenes de trabajo y planillas.
Partir del proveedor para ver sus gastos, pagos, activos fijos adquiridos y producciones donde se usaron esos gastos.