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Con multi-moneda puedes emitir ventas, cotizaciones y compras en una moneda distinta de la de tu país, usando la tasa de cambio vigente o una propia. Tu contabilidad, tus reportes y tus cuentas por cobrar y pagar siguen en una sola moneda: la moneda base.

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Cómo funciona

Los montos guardados y todos los reportes (ventas, compras, inventario, contabilidad, BI) se expresan en la moneda base. La moneda extranjera se conserva como referencia del documento: el total en esa moneda y la tasa usada.

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Activar monedas y registrar tasas

Solo los administradores pueden modificar monedas y tasas; el resto de usuarios las consulta.
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Ir a la pantalla de inicio (/start)

Es la pantalla donde eliges empresa y sucursal.
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Abrir la Configuración Especial de la empresa

Haz clic en el ícono de engranaje junto a la empresa.
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Ir a la pestaña Configuración avanzada

Se muestra la Moneda base y la tabla Monedas disponibles con sus códigos, nombres, símbolos y decimales.
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Activar las monedas que usarás

Enciende el interruptor de cada moneda extranjera.
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Registrar la tasa de cambio

En Tasas de cambio, elige la moneda y haz clic en Registrar tasa. Indica la fecha efectiva (no puede ser futura) y la tasa (mayor que 0).
Cada tasa del historial se puede editar o eliminar. Si activas una moneda que no tiene tasa vigente, un aviso lo indica y no podrás usarla en documentos hasta registrar una. Solo puede haber una tasa por moneda y día.

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Emitir un documento en moneda extranjera

Si tu empresa tiene al menos una moneda extranjera activa, los formularios de Nueva venta, Punto de venta (POS), Nueva cotización y Nueva compra muestran el selector Moneda del documento.
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Elegir la moneda

Por defecto está la moneda base. Al elegir otra, el sistema busca la tasa vigente a la fecha del documento.
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Revisar o cambiar la tasa

Puedes escribir una tasa propia solo para ese documento. El botón Usar tasa del sistema vuelve a la tasa registrada. Si no hay tasa para esa moneda, un aviso te pide ingresarla manualmente o registrarla en Configuración avanzada.
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Capturar los montos en esa moneda

En Nueva venta, Nueva cotización y Nueva compra los precios y montos se escriben en la moneda elegida. En el POS, los precios del catálogo se convierten automáticamente a esa moneda. El selector muestra el Total en la moneda elegida y su Equivalente en la moneda base.
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Guardar

El sistema convierte los montos a la moneda base antes de calcular impuestos y emitir.
El documento tributario electrónico (DTE) siempre se emite en la moneda legal del país. La moneda extranjera queda como referencia interna del documento. Por eso el selector te lo recuerda cuando el documento se transmite.

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Qué debes saber

  • En el POS, la moneda queda bloqueada en cuanto se agrega el primer pago al cobro.
  • En una cotización los montos se quedan en la moneda de la cotización; al convertirla en venta se conservan su moneda y su tasa.
  • Los pagos se convierten con la tasa del documento. No hay una tasa distinta por cobro ni ganancia o pérdida cambiaria.
  • Al editar una venta emitida no se puede cambiar la moneda ni la tasa; los importes se muestran como están guardados, en moneda base.
  • Los borradores de venta conservan los montos en la moneda del documento y la tasa ya resuelta.

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Cuentas por cobrar y por pagar

Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar llevan los saldos en moneda base, y además muestran el monto del documento en su moneda cuando este se emitió en moneda extranjera: en las filas, al registrar un pago y en el historial de pagos. Las tarjetas de totales, los resúmenes y los reportes PDF/Excel siguen en moneda base.

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Disponibilidad

Multi-moneda es una función habilitada por negocio (indicador multi_currency). Si está apagada, la pestaña muestra que la gestión de monedas no está habilitada, el selector no aparece y los documentos se emiten en moneda base.
Las integraciones también pueden emitir en moneda extranjera con la API externa v2. Ver Integraciones.