Las cotizaciones son propuestas de venta formales que se envían al cliente antes de confirmar la transacción. Tienen fecha de vencimiento y pueden convertirse en venta directamente.Documentation Index
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Estados de una cotización
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Borrador | En preparación, no visible para el cliente. |
| Enviada | Enviada al cliente por correo electrónico. |
| Aprobada | El cliente confirmó la oferta. Lista para convertir en venta. |
| Rechazada | El cliente rechazó la propuesta. |
| Vencida | Pasó la fecha de validez sin respuesta. |
Crear y enviar una cotización
Convertir cotización en venta
Hacer clic en Convertir a Venta
El sistema crea una nueva venta con todos los datos de la cotización.
Otras acciones disponibles
- Duplicar — reutilizar una cotización anterior como base.
- Extender vencimiento — ampliar la validez si el cliente necesita más tiempo.
- Archivar — ocultar cotizaciones inactivas sin eliminarlas.
- Comentarios internos — agregar notas sobre la negociación.
- Exportar — descargar el listado en Excel o PDF.