Estados de una cotización
Crear y enviar una cotización
1
Ir a Cotizaciones → Nueva Cotización
2
Seleccionar el cliente y definir la fecha de vencimiento
3
Agregar productos con cantidades, precios y descuentos
4
Escribir términos, condiciones y notas si aplica
5
Usar Vista previa para revisar el PDF antes de enviar
6
Guardar como Borrador o hacer clic en Enviar para mandarlo por email
Convertir cotización en venta
1
Abrir la cotización aprobada
2
Hacer clic en Convertir a Venta
El sistema crea una nueva venta con todos los datos de la cotización.
3
Completar los datos de pago en la venta generada y guardar
Otras acciones disponibles
- Duplicar — reutilizar una cotización anterior como base.
- Extender vencimiento — ampliar la validez si el cliente necesita más tiempo.
- Archivar — ocultar cotizaciones inactivas sin eliminarlas.
- Comentarios internos — agregar notas sobre la negociación.
- Exportar — descargar el listado en Excel o PDF.