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El catálogo de clientes es la base para emitir facturas correctamente. Cada cliente almacena sus datos fiscales, tipo de contribuyente y configuración de IVA, que el sistema aplica automáticamente al seleccionar el cliente en una venta.

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Tipos de cliente (business_type)

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Crear un cliente

1

Ir a Ventas → Clientes → Nuevo Cliente

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Datos básicos

3

Identificación fiscal

4

Datos de contacto y ubicación

Teléfono, correo electrónico, país, departamento, municipio y dirección completa.
5

Configuración especial

6

Guardar

El cliente queda disponible de inmediato en POS y Nueva Venta.

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Exención de IVA

Cuando un cliente tiene is_exent = true, al seleccionarlo en una venta:
  • El sistema cambia automáticamente el documento a modo exento.
  • Los productos gravados se facturan sin IVA — el precio se divide por 1.13 para obtener el valor base.
  • El total de la venta refleja el precio sin impuesto, que es el monto que el cliente paga.
La exención aplica incluyendo descuentos por promociones — los precios combo y override_price también se dividen por 1.13 para clientes exentos.

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Institución pública

Los clientes marcados como institución pública (is_public_institution = true) requieren tipos de documento específicos según la normativa fiscal local. El sistema restringe los tipos de DTE disponibles al facturar a estas entidades.

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Perfil del cliente

Desde el detalle de cada cliente se puede ver:
  • Historial completo de ventas y cotizaciones.
  • Saldo pendiente de cobro.
  • Datos fiscales y de contacto.

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Búsqueda

La búsqueda en el listado cubre: nombre comercial, razón social, correo, teléfono, NRC, NIT, número de documento y dirección.

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Importar y exportar con Excel

Exportar descarga el listado de clientes en Excel. Importar carga clientes en lote:
1

Hacer clic en Importar y descargar la plantilla

2

Completar una fila por cliente

  • Requeridos: Nombre, Dirección, País, Departamento, Municipio, Teléfono, Correo, Tipo de Cliente.
  • Opcionales: Nombre Legal, Tipo de Documento, Número de Documento, NRC, NIT, Giro o Actividad, Exento de IVA, Institución Pública.
3

Subir el archivo y revisar la vista previa

Cada fila indica si se va a crear o actualizar y los errores encontrados.
4

Confirmar la importación

Solo se importan las filas válidas. Al final se muestra el resumen de creados, actualizados y con error.
País, departamento y municipio deben existir en el sistema (se buscan por nombre aproximado). Si el número de documento ya existe en la sucursal, el cliente se actualiza en lugar de duplicarse. Tipo de Cliente acepta Persona Natural, Persona Jurídica o Consumidor Final; Exento de IVA e Institución Pública aceptan Sí / No.