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Clientes

En Clientes puedes buscar, crear, editar y eliminar clientes con los mismos datos que en la web: tipo (natural, jurídico o consumidor), documento (DUI, NIT, pasaporte, carnet de residente u otro), NRC, actividad económica, dirección (país, departamento y municipio), correo, tamaño de empresa, exento de IVA, institución pública y retención del 1%. El perfil del cliente muestra:

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Productos

En Productos se consulta y administra el catálogo:
  • Buscar por nombre o código, con filtros de categoría y rango de precio.
  • Crear o editar un producto: nombre, SKU, código de barras (se puede escanear), categoría, unidad de medida, precio, tipo (físico, servicio o ambos) y tratamiento de IVA (gravado, exento o no sujeto).
  • Eliminar productos.
Más → Buscar producto consulta rápidamente la existencia de un producto por nombre o código de barras.

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Cotizaciones

1

Ir a Más → Cotizaciones → Nueva cotización

2

Seleccionar el cliente y agregar los productos

3

Definir fecha, días de vigencia, términos y notas

4

Guardar como borrador o enviar ahora al cliente

Desde el detalle de la cotización puedes cambiar su estado o convertirla en factura cuando el cliente la acepta. Ver también Cotizaciones en la web.