> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.filexpress.app/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # CRM > Embudo de ventas, leads, cotizaciones de proveedor (BOM) y tablero con IA El CRM sigue a tus prospectos (**leads**) desde el primer contacto hasta que se convierten en clientes. Está en el menú **CRM**, con tres entradas: **Tablero CRM**, **Embudo de ventas** y **Configuración CRM**. ## Embudo de ventas Muestra las etapas como columnas y cada lead como una tarjeta que se mueve entre etapas. Arriba puedes buscar por nombre, correo o teléfono y filtrar por **vendedor** y por **origen**. Los indicadores superiores son: **Leads abiertos**, **Valor en el embudo**, **Valor ponderado** (según la probabilidad de cada etapa) y **Ciclo estimado** (promedio de los leads ganados en los últimos 12 meses). ### Crear y trabajar un lead **1. Hacer clic en Nuevo lead (o en Agregar lead dentro de una etapa)** **2. Completar los datos** Nombre (empresa o persona, obligatorio), correo, teléfono, dirección, origen, vendedor, fecha de inicio, cierre estimado y notas. **3. Agregar contactos** Nombre, cargo y marcar el **Contacto principal**. **4. Agregar los productos o servicios solicitados** Desde el catálogo o como producto/servicio nuevo. El lead muestra el **Total estimado**. **5. Registrar seguimientos** Con asunto y tipo: llamada, correo, reunión, WhatsApp, visita, tarea o nota. Al mover un lead a una etapa **perdida** el sistema pide el **motivo de la pérdida** (por ejemplo precio o competencia). El cierre esperado no puede ser anterior a la fecha de inicio. ### Cotizaciones de proveedor y BOM Un lead guardado con productos solicitados permite registrar **cotizaciones de proveedor**: proveedor, número de cotización del proveedor, fecha, validez y costo unitario por línea, con estado Solicitada, Recibida, Seleccionada o Rechazada. El cuadro **BOM: costo vs. venta** compara por producto el precio de venta, el mejor costo, el costo elegido y el **margen**, y avisa cuántos productos aún no tienen proveedor seleccionado. La sección **Qué comprar y a quién** resume la compra por proveedor, y **Generar órdenes de compra** crea una orden de compra en borrador por proveedor. ### Convertir un lead en cliente Desde el lead puedes **Convertir en cliente nuevo** o vincular un cliente existente. Luego puedes **Crear cotización** o **Facturar directamente**; ambos documentos quedan ligados al lead, y el lead muestra los documentos generados (cotización y venta). ## Tablero CRM Resume el rendimiento comercial. Elige el período (7, 30 o 90 días, mes, trimestre o año en curso), un vendedor y, si quieres, compara con el período anterior o con el mismo período del año pasado. * Indicadores: leads creados, ganados, perdidos, tasa de éxito, valor ganado, ciclo de venta, convertidos en cliente, leads abiertos, valor del embudo (y ponderado) y seguimientos vencidos. * **Embudo actual**: cuántos leads llegaron a cada etapa (no incluye perdidos). * **Leads creados vs. ganados** en el tiempo. * Desglose **por origen**, **por vendedor** y **motivos de pérdida**. ### Asistente IA El botón **Asistente IA** abre un panel lateral donde puedes preguntar sobre tu embudo (por ejemplo «¿qué origen convierte mejor?» o «¿por qué estamos perdiendo leads?»). Hay preguntas sugeridas, y el panel muestra cuántas consultas te quedan hoy. Si el asistente no está habilitado o llegaste al límite diario, el panel te lo indica. ## Configuración CRM * **Embudos**: crea varios embudos, define el predeterminado y sus **etapas** (nombre, color, probabilidad y tipo: Abierta, Ganada o Perdida). Un embudo solo se puede eliminar si no tiene leads. * **Orígenes de leads**: de dónde llegan (redes sociales, referidos, ferias…). Un origen que ya tiene leads se desactiva en lugar de eliminarse, para conservar el análisis. > [!NOTE] > > Las opciones que ves dependen de los módulos activos de tu empresa y de los permisos de tu rol. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.