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# Trazabilidad

> Mapa de relaciones entre documentos, contactos, pagos y partidas contables

La trazabilidad muestra, en un **gráfico de relaciones**, con qué está conectado un documento o contacto: de qué cotización salió una factura, qué cobros tiene, qué partida contable generó y en qué movimiento bancario se concilió. Sirve para auditar el origen y el destino de una operación sin abrir módulo por módulo.

Ir a **Trazabilidad** en el menú lateral.

## Buscar el punto de partida

<Steps>
  <Step title="Escribir en el buscador (mínimo 2 caracteres)">
    El buscador encuentra:

    | Tipo | Se busca por |
    | - | - |
    | Cliente / Proveedor | Nombre, razón social, documento o NIT/NRC |
    | Factura (venta) / Gasto | Número de control o código de generación del DTE |
    | Cotización | Número de cotización |
    | Orden de trabajo | Número de OT |
    | Proyecto | Nombre |
    | Partida | Código o descripción |
  </Step>

  <Step title="Seleccionar un resultado">
    Cada resultado indica su tipo con un color. Al elegirlo, se dibuja el gráfico.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  También se puede abrir directamente con el botón **Trazabilidad** que aparece en la vista de una **venta**, un **cliente**, un **gasto**, un **proveedor**, un **proyecto** o una **partida contable**.
</Tip>

## Elementos que aparecen en el gráfico

Cada nodo tiene un color y una forma según su tipo (la **Leyenda** muestra los presentes):

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Comercial" icon="cart-shopping">
    Cliente, cotización, anticipo, factura (incluye notas de crédito y débito), cobro, comprobante de retención, orden de trabajo y proyecto.
  </Card>

  <Card title="Compras" icon="truck">
    Proveedor, gasto, pago a proveedor, activo fijo y producción.
  </Card>

  <Card title="Contabilidad y bancos" icon="building-columns">
    Partida, movimiento bancario, banco, liquidación de tarjeta y movimiento de caja chica.
  </Card>

  <Card title="Planilla" icon="users">
    Planillas, cuando están asociadas a un proyecto o tienen partidas.
  </Card>
</CardGroup>

## Relaciones que se muestran

Las líneas entre nodos indican la relación. Las principales:

| Desde | Se conecta con |
| - | - |
| Cliente | Cotizaciones, facturas, órdenes de trabajo, proyectos |
| Cotización | Cliente, anticipos, facturas, órdenes de trabajo, proyectos |
| Factura | Cliente, cotización, proyecto, órdenes de trabajo, cobros, retenciones, notas de crédito/débito relacionadas, partidas |
| Cobro | Factura, banco, partidas |
| Orden de trabajo | Cliente, cotización, factura, proyecto, producciones |
| Proyecto | Cliente, cotización, órdenes de trabajo, facturas, gastos, planillas |
| Proveedor | Gastos, activos fijos |
| Gasto | Proveedor, proyecto, pagos, activos fijos, producciones, partidas |
| Pago a proveedor | Gasto, banco, partidas |
| Activo fijo | Proveedor, gasto, partidas de depreciación |
| Producción | Orden de trabajo, gastos |
| Partida | Documento de origen (o documentos consolidados), movimientos bancarios, liquidaciones de tarjeta, caja chica, activos depreciados |
| Movimiento bancario | Banco, partida, movimiento que reversa o que lo reversó, liquidaciones conciliadas |
| Liquidación de tarjeta | Banco, partida, movimiento bancario con el que se concilió |
| Planilla | Proyecto, partidas |

<Note>
  La trazabilidad trabaja a nivel de **documentos**. No sigue números de lote ni productos individuales; para eso usar [Lotes](/docs/inventario/lotes) y [Movimientos de inventario](/docs/inventario/movimientos).
</Note>

## Usar el gráfico

| Acción | Resultado |
| - | - |
| Pasar el cursor sobre un nodo | El panel **Detalle** muestra tipo, número, monto, fecha y estado |
| Clic en un nodo | Abre la vista del documento o contacto |
| Clic derecho en un nodo (o botón **Expandir**) | Agrega al gráfico las relaciones de ese nodo |
| **Profundidad** 1, 2 o 3 | Cuántos saltos desde el punto de partida se muestran (por defecto 2) |
| Botón de ajustar | Centra el gráfico en la pantalla |
| Botón de recargar | Vuelve a consultar el gráfico |

Los nodos con **borde punteado** no tienen vista de detalle (por ejemplo, cobros, anticipos o retenciones).

<Warning>
  Si un contacto tiene muchos documentos, el gráfico se recorta a **50 elementos por relación** y aparece un aviso. Usar clic derecho sobre un nodo para explorar a partir de él. Los bancos no se expanden automáticamente; hay que expandirlos manualmente o buscarlos como punto de partida.
</Warning>

## Casos de uso

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Auditar el origen de una venta">
    Buscar la factura por número de control o código de generación. El gráfico muestra la cotización y orden de trabajo de origen, el cliente, los cobros recibidos, las retenciones, las notas de crédito o débito asociadas y las partidas contables generadas.
  </Accordion>

  <Accordion title="Verificar que un cobro llegó al banco">
    Desde la factura, seguir el **cobro** hasta su **partida** y el **movimiento bancario** conciliado.
  </Accordion>

  <Accordion title="Revisar una partida contable">
    Buscar la partida por código. Se ven los documentos que la originaron (incluso si es una partida consolidada de varios documentos) y los movimientos bancarios o de caja chica relacionados.
  </Accordion>

  <Accordion title="Rentabilidad de un proyecto">
    Partir del proyecto para ver en un solo lugar sus facturas, gastos, órdenes de trabajo y planillas.
  </Accordion>

  <Accordion title="Compras de un proveedor">
    Partir del proveedor para ver sus gastos, pagos, activos fijos adquiridos y producciones donde se usaron esos gastos.
  </Accordion>
</AccordionGroup>


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